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小 发表于 2019-6-21 10:24 只看该作者
  本贴共获得感谢 X 4海星股份过会：今年IPO获批第46家 安信证券过首单
证监会第十八届发行审核委员会2019年第60次发审委会议召开，南通海星电子股份有限公司（简称“海星股份”）首发获通过。这是今年过会的第46家企业。
海星股份主营业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售，主要产品为铝电解电容器用全系列低压、中高压电极箔。
海星股份拟在上交所主板上市，拟公开发行股票不超过5200万股，本次募集资金总额扣除发行费用后，将用于投资以下项目：高性能低压化成箔扩产技改项目、高性能中高压化成箔扩产技改项目、高性能低压腐蚀箔扩产技改项目、高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目，项目投资总额4.70亿元。
发审委会议对海星股份提出询问的主要问题：
1、报告期内，发行人营业收入和净利润增长较快。国内主要客户通常采取“零库存”的釆购模式。请发行人代表：（1）结合行业发展状况、同行业可比公司情况、竞争格局等，说明营业收入和净利润增长的合理性与可持续性；（2）说明采用上述业务模式的原因与合理性，是否为行业惯例，客户领用产品，共同确认销售的具体程序和方法，与客户是否产生过对领取数量和金额的分歧，发行人认为在产品实际领用前相关的风险和报酬并未转移的判断依据及合理性，是否存在跨期调节收入的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、报告期内，发行人主营业务毛利率逐年上升。请发行人代表:（1）说明发行人与同行业可比公司在产业链覆盖面、产品结构、客户群体、不同区域的能源成本等方面的差异情况，差异的原因及合理性；（2）结合产品性能、结构、客户情况等，说明发行人销售单价高于可比公司的原因及合理性；（3）结合上述差异情况，以及产品价格、电子光箔采购价格、电力成本等因素，说明发行人毛利率变动趋势与同行业可比公司差异的原因及合理性，报告期内持续增长的原因及其可持续性，发行人毛利率高于行业平均水平及同行业可比公司的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、发行人主营业务成本以能源动力及光箔材料为主，其中能源动力成本占比较高。请发行人代表说明：（1）主要原材料光箔等价格下降的原因及合理性；（2）报告期各期三大基地产量、单位产品耗电量和整体用电量的匹配关系，各基地单位产品耗电量的波动原因和合理性；（3）结合当地工业用电价格情况说明上述价格差异的原因和合理性，各地是否存在与电力使用量挂钩的政府补贴，报告期内宁夏生产基地采购电价持续上升和四川生产基地采购电价持续下降的原因和可持续性；（4）能源动力成本逐年下降的合理性及其竞争优势的可持续性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
4、2016年，发行人及其子公司受到较多环保行政处罚。请发行人代表说明：（1）报告期安全生产费用计提和使用是否合法合规，是否能够满足公司安全生产需要；（2）环保设施和设备投入以及环保费用是否与产能匹配，是否符合相关法规要求，是否满足公司环保需要；（3）行政处罚后续整改情况，发行人对于安全生产、环保的内控制度是否健全完善并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览：
序号
| 公司名称
| 上会日期
| 拟上市地点
| 保荐机构
| 1
| 博通集成电路（上海）股份有限公司
| 2019/1/3
| 上交所主板
| 中信证券
| 2
| 亚世光电股份有限公司
| 2019/1/3
| 上交所主板
| 招商证券
| 3
| 云南震安减震科技股份有限公司
| 2019/1/8
| 深交所创业板
| 民生证券
| 4
| 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
| 2019/1/8
| 上交所主板
| 中金公司
| 5
| 广东南方新媒体股份有限公司
| 2019/1/29
| 深交所创业板
| 华西证券
| 6
| 四川天味食品集团股份有限公司
| 2019/3/12
| 上交所主板
| 东兴证券
| 7
| 深圳市德方纳米科技股份有限公司
| 2019/3/19
| 深交所创业板
| 华泰联合证券
| 8
| 北京元六鸿远电子科技股份有限公司
| 2019/3/22
| 上交所主板
| 国泰君安证券
| 9
| 拉卡拉支付股份有限公司
| 2019/3/26
| 深交所创业板
| 中信建投
| 10
| 中简科技股份有限公司
| 2019/3/26
| 深交所创业板
| 光大证券
| 11
| 浙江运达风电股份有限公司
| 2019/3/26
| 深交所创业板
| 财通证券
| 12
| 广东日丰电缆股份有限公司
| 2019/3/26
| 深交所中小板
| 东莞证券
| 13
| 武汉帝尔激光科技股份有限公司
| 2019/4/4
| 深交所创业板
| 长江证券承销保荐有限公司
| 14
| 西安三角防务股份有限公司
| 2019/4/4
| 深交所创业板
| 中航证券
| 15
| 鸿合科技股份有限公司
| 2019/4/4
| 深交所中小板
| 东兴证券
| 16
| 四川福蓉科技股份公司
| 2019/4/4
| 上交所主板
| 光大证券
| 17
| 青岛惠城环保科技股份有限公司
| 2019/4/11
| 深交所创业板
| 中德证券
| 18
| 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
| 2019/4/11
| 深交所创业板
| 海通证券
| 19
| 宁夏宝丰能源集团股份有限公司
| 2019/4/11
| 上交所主板
| 中信证券
| 20
| 广东松炀再生资源股份有限公司
| 2019/4/11
| 上交所主板
| 英大证券
| 21
| 红塔证券股份有限公司
| 2019/4/18
| 上交所主板
| 东吴证券
| 22
| 山东元利科技股份有限公司
| 2019/4/18
| 上交所主板
| 中泰证券
| 23
| 苏州银行股份有限公司
| 2019/4/25
| 深交所中小板
| 招商证券、东吴证券
| 24
| 四川德恩精工科技股份有限公司
| 2019/4/25
| 深交所创业板
| 国海证券
| 25
| 广东因赛品牌营销集团股份有限公司
| 2019/4/30
| 深交所创业板
| 广发证券
| 26
| 江苏国茂减速机股份有限公司
| 2019/4/30
| 上交所主板
| 国泰君安
| 27
| 广东丸美生物技术股份有限公司
| 2019/4/30
| 上交所主板
| 中信证券
| 28
| 桂林西麦食品股份有限公司
| 2019/5/9
| 深交所中小板
| 招商证券
| 29
| 浙江新化化工股份有限公司
| 2019/5/9
| 上交所主板
| 光大证券
| 30
| 山东朗进科技股份有限公司
| 2019/5/9
| 深交所创业板
| 东北证券
| 31
| 中海油能源发展股份有限公司
| 2019/5/16
| 上交所主板
| 中金公司
| 32
| 江苏卓胜微电子股份有限公司
| 2019/5/16
| 深交所创业板
| 中金公司
| 33
| 三只松鼠股份有限公司
| 2019/5/16
| 深交所创业板
| 中金公司
| 34
| 宏和电子材料科技股份有限公司
| 2019/5/23
| 上交所主板
| 海通证券
| 35
| 中国卫通集团股份有限公司
| 2019/5/23
| 上交所主板
| 中信建投
| 36
| 浙江大胜达包装股份有限公司
| 2019/5/23
| 上交所主板
| 东兴证券
| 37
| 江苏神马电力股份有限公司
| 2019/5/30
| 上交所主板
| 长江证券承销保荐有限公司
| 38
| 上海移远通信技术股份有限公司
| 2019/5/30
| 上交所主板
| 招商证券
| 39
| 中信出版集团股份有限公司
| 2019/6/6
| 深交所创业板
| 中信建投
| 40
| 成都唐源电气股份有限公司
| 2019/6/6
| 深交所创业板
| 国金证券
| 41
| 北京国联视讯信息技术股份有限公司
| 2019/6/13
| 上交所主板
| 西部证券
| 42
| 景津环保股份有限公司
| 2019/6/13
| 上交所主板
| 银河证券
| 43
| 宁波柯力传感科技股份有限公司
| 2019/6/13
| 上交所主板
| 国信证券
| 44
| 青岛国林环保科技股份有限公司
| 2019/6/13
| 深交所创业板
| 华福证券
| 45
| 北京值得买科技股份有限公司
| 2019/6/13
| 深交所创业板
| 第一创业证券承销保荐有限责任公司
| 46
| 南通海星电子股份有限公司
| 2019/6/20
| 上交所主板
| 安信证券
|
今年IPO被否企业一览：
序号
| 公司名称
| 上会日期
| 拟上市地点
| 保荐机构
| 1
| 信利光电股份有限公司
| 2019/1/29
| 深交所中小板
| 中国银河证券
| 2
| 南通超达装备股份有限公司
| 2019/1/29
| 上交所
| 中泰证券
| 3
| 杭州天元宠物用品股份有限公司
| 2019/3/26
| 上交所
| 海通证券
| 4
| 苏州规划设计研究院股份有限公司
| 2019/4/11
| 深交所创业板
| 东吴证券
| 5
| 西安瑞联新材料股份有限公司
| 2019/6/6
| 深交所创业板
| 海通证券
|
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